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4.2倍PE买lGG

中国股票网 > 个股分析 > 4.2倍PE买lGG 来源:中国股票网 转载注明出处
2019年,lGG营收51.7亿元,按年跌10.8%;纯利12.77亿元,跌12.9%。拆开上下半年比较,去年上半年赚5.48亿元,按年跌28%,下半年赚7.29亿元,按年复增3%,而较对上半年则大增33%,情况理想。现价4.54元,往绩PE仅4.5倍。中手游发盈喜,去年多赚70%至85%。中间落墨计,为5.53亿元人币,PE 8.6倍。lGG较其折让近一半。心动公司去年上半年赚2.65亿元人币,彭博综合券商预测全年赚4.64亿元人币,PE高达21倍。lGG较其折让近8成。lGG是较不受疫情影响的公司,又有新游戏推出,2020年盈利预测微升7%,预测PE仅4.2 倍,较6年平均12.3倍折让6成半。中手游2020年预测PE 7倍,心动公司预测15.8倍,IGG继续较同业大折让。去年底,lGG手上淨现金23.1亿元,相等于公司市值的4成。扣除手上现金,IGG今年预测PE仅3倍!2020年预测每股派息0.32元,增5%,股息率7厘,高过中手游的3.7厘,及心动公司的1.8厘。去年,lGG回购3,459万股,佔发行股数2.8%,最高9.44元,最低4.83元,均价6.13元。货比三家买lGG,目标价6.5元,潜在升幅43%。大行平均䏲6.81元,第一上海睇8.57元。同场加映:港股周二大升,兖州煤业(1171)收5.48元,升幅仅1.3%,追落后。兖煤去年首3季盈利按年大增27%,即使全年增幅收窄至10%,PE亦只是由2.8倍降至2.5倍,低得离谱。再计PB,预测不过0.43倍。残价上车,值博率高。高盛睇10元,瑞信睇7.5元。